Teile des Orchesters tauschen melodische und rhytmische Sätze aus und schaffen dadurch immer wieder neue Gegensätze. Die Ouvertüre ist leicht und anmutig - es fällt auf, dass die tieferen, erdverbundenen Celli und Kontrabässe fehlen.

Stimmung und Klangfarbe wechseln ständig in dieser atemberaubenden Phantasie aus Zauberei und Abenteuer - von der verhaltenen Eleganz des Marsches bis zur energiegeladenen Ausdruckskraft des Russischen Tanzes - eine temperamentvolle Volksliedmelodie, die schneller und schneller wird, bis sie schließlich explosionsartig ihren Höhepunkt erreicht. Von dem leichten anmutigen Tanz der Rohrflöten, von drei Spielzeugflöten angeführt, bis zur unheimlichen, düsteren Atmosphäre des Arabischen Tanzes, der den bedrohlichen Angriff des Mäusekönigs und seiner Scharen versinnbildlicht.

Der Tanz der Zuckerfee ist vermutlich der bekannteste Tanz dieser Suite - die zarte, glockenähnliche Melodie der Celesta, damals ein neues Instrument im Orchester, beschreibt eine märchenhafte Atmosphäre. Ein kraftvolles, untermalendes Fagott verstärkt die Zauberstimmung und verleiht ihr noch mehr Tiefe und Ausdruckskraft.

Der letzte Walzer der Nussknacker-Suite beendet die Komposition auf großartige Weise. Er beginnt zart und zögernd, mit anschwellenden Harfenglissandi, die den Eindruck von sich öffnenden Blumen hervorzaubern. Waldhörner leiten die Melodie ein.

Die zuerst noch verhaltene melancholische Stimmung wird jedoch schnell durch die helleren Holzblasinstrumente ausgeglichen. Die Spannung steigt, weil der Zuhörer erwartet, dass die Streichinstrumente die Melodie aufgreifen, aber Tschaikowsky hält sie bewusst zurück.

Als sie schließlich einsetzen, wirkt die Musik um so stärker. Doch wird die Spannung von den Holzblasinstrumenten noch in Zaum gehalten, die auch weiterhin den Höhepunkt verzögern.

Auch das Pathos kommt in der Nussknacker-Suite nicht zu kurz. Wie in so vielen von Tschaikowskys Musikstücken werden Schönheit und Perfektion stets von einer gewissen traurigkeit begleitet. dies fällt besonders auf, wenn Celli die sekundäre Melodie in einer für sie hohen und unnatürlichen Tonlage aufgreicfen. Das Orchester greift schließlich das Thema mit feierlicher Kraft auf, befor es die Ballett-Suite und das zauberhafte Abenteuer im Reich der Süßigkeiten zu ihrem dramatischen Ende bringt.